काले शिक्षक और दो अफ्रीकी छात्र गर्म गुदा मुठभेड़ों में संलग्न हैं। वे विभिन्न पदों का पता लगाते हैं, पीछे से काउगर्ल तक, अपनी जंगली इच्छाओं और अतृप्त भूख का प्रदर्शन करते हैं।.
एक अश्वेत शिक्षक अपने अफ्रीकी छात्रों को अनुशासित करता है जब वह चीजों को अगले स्तर पर ले जाता है। एक लड़के को पटकने के बाद, वह उन्हें अपने कपड़े उतारने का आदेश देता है और फिर उनमें से प्रत्येक को चोदने के लिए आगे बढ़ता है। शिक्षक लड़के को शिक्षक की पत्नी को चोदने से पहले लड़कों का लंड अपने मुँह में लेना शुरू करता है। शिक्षक फिर लड़कों को अपनी गांड में लेता है, लड़के की खुशी के लिए। शिक्षक फिर लड़के को अपनी पत्नी को पीछे से चोदता है, फिर लड़के की जगह सोफे पर ले जाने से पहले लड़कों की गांड चुदाई जारी रखता है। शिक्षक पत्नी फिर लड़कों का लंड मुँह में लेती है, जबकि शिक्षक देखता है। फिर शिक्षक लड़के को फिर लड़के का लंड अपने मुंह में ले लेता है, इससे पहले कि लड़का शिक्षकों के चेहरे पर सभी वीर्यपात कर ले।.