En ung homoseksuel fyr får en overraskelse, da hans ven Aaron Andrews afslører en massiv tatoveret pik. Efter lidt drilleri engagerer de sig i en vild trekant med en anden fyr, med intens anal og blowjob action.
To tatoverede hunks, Aaron og Andrews, deler deres ønsker med en ung, ivrig twink. Scenen starter med, at twinken ivrigt tager på sig opgaven med at behage de muskuløse nitter med et forbløffende blowjob. Deres umættelige sult efter hinanden er tydelig, da de udveksler lidenskabelige kys og ømme berøringer. Handlingen eskalerer, da en af drengene hengiver sig til fornemmelsen af at have sin stramme bagindgang penetreret af sin partners betydelige lem. Synet af de tatoverede nitter i aktion er en visuel fest, deres mejsede kroppe flettet ind i en dans af lyst. Klimaks kommer, da en af drengene når toppen af nydelse, hans frigivelse maler baggrunden for deres erotiske eskapade. Dette er en vild tur ind i verden af homoseksuel lidenskab, hvor nydelse ikke kender nogen grænser og hvert indfald er taget i betragtning.