Daizy Cooper, nuori afroamerikkalainen teini, ilahduttaa innokkaasti vanhemman valkoisen miehen suurta penistä suullaan ja ottaa sen sitten sisäänsä. Intensiivinen kohtaaminen jättää molemmat tyytyväisiksi, ja mies palkitsee hänet kuumalla lastilla hänen suuhunsa.