Zwarte lerares verleidt jonge tiener, voert orale seks uit

Een van een reeks vignetten met Mia Mckaye en Sethe Martin, onderzoekt de seksuele verlangens van een zwarte tiener met een zwarte lerares die zich bezighoudt met extreem interraciale seks. Ze lijkt zijn sperma op haar gezicht te nemen, wat een bevredigende climax achterlaat na hem een wrijving met haar mond te hebben gegeven.