Μια σειρά από βινιέτες με πρωταγωνίστριες τη Μία Μακέι και τον Σεθ Μάρτιν, διερευνά τις σεξουαλικές επιθυμίες μιας μαύρης έφηβης με μια μαύρη δασκάλα που κάνει εξαιρετικά διαφυλετικό σεξ. Φαίνεται να παίρνει το σπέρμα του στο πρόσωπό της, αφήνοντας ένα ικανοποιητικό τελείωμα αφού του έδωσε ένα τρίψιμο με το στόμα της.