Ung homosexuell man upplever sitt första gay-sex, en stund av ren extas när han kommer för första gången. En gay tonåring kommer ut, en gay tonårs twinks första gången, allt fångat i rå, ofiltrerad gayporn.
En ung man, fylld av nyfikenhet och lust, finner sig i att utforska bögkärlekens värld. Han har längtat efter den ganska länge, och nu tar han äntligen steget. Hans partner, erfaren i förförelsens konst, styr honom skickligt genom processen, lär honom repen av bögsex. Stämningen är elektrisk, spänningen påtaglig. När stunden närmar sig kan den unga mannen knappt hålla inne sin upphetsning. Med ett djupt andetag låter han sin partner ta in honom, deras kroppar flätade in i en dans lika gammal som tiden. Intensiteten byggs upp, deras stön fyller rummet, tills han till slut upplever sin första orgasm, en stund av ren salighet som gör honom andfådd. Detta är bara början på hans resa, men en betydande milstolpe ändå.