Afrikansk-amerikansk tenåring begynner å bli tent mens stemoren lar ham gi henne oral nytelse. Det tabubelagte møtet går fra å utilsiktet avsløre hans opphisselse til å finne ut hva hennes utforskning av måten kroppen hans reagerer på gjør med ham når de går fra dampende interracial møte til dampende interracial opplevelse.