Niegrzeczna para międzyrasowa bawi się niegrzecznie z dobrze wyposażonym przyjacielem i żoną jego szefa. Robi się gorąco, gdy spotykają się w trójkącie wspinaczkowym z crossdressingiem i zabawą analną. To dzika orgia z amatorami i profesjonalistami przyjeżdżającymi się bawić.