V hardcore interracial stretnutí svalnatý, chlpatý chlap s obrovským čiernym vtákom dostane to, čo potrebuje od horúcej ryšavej baby. Ryšavá dračica jazdí na jeho obrovskom vtákovi, jej drobná postava a neukojiteľná túžba vziať jeho hrubý vták drsne a hlboko.