Μια μελανωμένη μελαχρινή με πλούσιο στήθος επισκέπτεται μια μεγαλύτερη γυναίκα, επιδίδεται σε στοματικές απολαύσεις και στο κάθισμα στο πρόσωπο. Η αμοιβαία επιθυμία τους κλιμακώνεται σε μια άγρια, παθιασμένη συνάντηση, εξερευνώντας διάφορα φετίχ και επιθυμίες.