Et sort homoseksuelt par har barebacking for første gang med en nørdet fyr, der giver et mindre end fantastisk blowjob

Et sort homoseksuelt par udforsker deres første bareback-oplevelse med en nørdet fyr, der kæmper med sine mundtlige færdigheder. Deres passion fører til intens interracial sex, der viser parrets kemi og fyrens uventede seksuelle dygtighed.