Kolme kiihkeää eebenpuuvauvaa esittelevät omaisuuttaan swingers-kokoontumisessa, antautuen lihallisiin nautintoihin. Kamera tallentaa heidän houkuttelevan tanssinsa, mikä johtaa kuumiin kohtaamisiin, jotka ovat intensiivisiä takaapäin ja kumartuvat toimintaan huipentuen kliimaksiseen cum-vaihtosessioon.