Drei sinnliche Ebony-Babes zeigen ihre Vorzüge bei einer Swinger-Versammlung und geben sich fleischlichen Freuden hin. Die Kamera fängt ihren verlockenden Tanz ein, der zu heißen Begegnungen mit intensiver Hinten- und Bend-Over-Action führt und in einer klimatischen Sperma-Swapping-Session endet.