Braziliaanse nieuwkomers Anne Bonny en Bastidores ontketenen hun seksuele verlangens in een hete ontmoeting. Anne, een beeldschone tiener met natuurlijke tieten, en Bastioures, een goed bedeelde zwarte hengst, gaan een rauw, gepassioneerd rendez-vous aan. Hun chemie is voelbaar terwijl ze elkaars lichaam verkennen.