Kun viettelevä hirviötyttö Tias palaa tässä kuumassa jatko-osassa, hän lähtee eroottiselle matkalleen eteenpäin. Hänen houkutteleva taikuutensa vie hänet ihastuksen maahan, jossa hän kutoo loitsun kohtaamiinsa ja niihin, jotka todistavat hänen tarinansa nautinnosta.