Ένας αποπνικτικός μαύρος άνδρας και ο Ασιάτης εραστής του επιδίδονται σε μια ρομαντική βραδιά, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου με τρυφερά χάδια και παθιασμένα φιλιά. Το ερωτικό τους ταξίδι καταλήγει σε μια αμοιβαία χειραψία, γιορτάζοντας την ποικιλόμορφη σεξουαλική χημεία τους.