Η Gracie, μια φοιτήτρια με εκπληκτικό σώμα, λαχταρά ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Το παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα της και μετά καβαλάει το τεράστιο μαύρο πέος, ψιθυρίζοντας από ευχαρίστηση. Η έντονη διαφυλετική δράση τελειώνει με ένα ακατάστατο creampie.