Två, ljusa och ungdomliga vixens, 18 och 19 år, genuflerar framför en välutrustad maestro. Han delar ivrigt sin massiva medlem, njuter grundligt av orala njutningar, i alla slags anal penetration. Vad det gör är att trycka deras små kroppar till slutet, och svänga in i en ansiktsbelöning.