Dwie młodzieńcze lisice, 18 i 19, poddają się dobrze obdarzonemu maestro. Ochoczo dzielą się jego kolosalnym członkiem, angażując się w oralne rozkosze i intensywną penetrację analną. Ich drobne ramy są dopychane do granic możliwości, a kulminacją jest nagroda za twarz.