İki amatör esmer, vahşi bir Cadılar Bayramı macerasına dalıyor, baştan çıkarıcı kostümler giyiyor ve fantezi dolu arzularını keşfediyor. Tutkulu karşılaşmaları, çeşitli pozisyonlarda ortaya çıkıyor, sınırsız zevklerini ve nihai tatminlerini sergiliyor.