Aikuinen viettelijä Serena Hill viettelee isäpuolensa ja tämän ystävänsä villiin kolmioon, jossa he harrastavat intohimoista seksiä ja Serena palvelee asiantuntevasti molempia miehiä. Hänen syvän kurkun taitonsa ja kyltymätön ruokahalu johtavat räjähtävään huipentumaan.