Kaksi nuorta, subs oppivat intensiivistä BDSM-koulutusta. Heidän mestarinsa on perse työnnetty äärimmilleen, leikkii leluilla ja sormillaan siinä. Mutta he ovat innokkaita miellyttämään häntä, mikä johtaa intensiiviseen, anaaliseksiin ja nautinnolliseen huippuun.