Δαιμόνιοι δολοφόνοι υποβάλλονται σε αισθησιακή εκπαίδευση για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ένας σαγηνευτικός δαίμονας, ο Nezuko, συμμετέχει, οδηγώντας σε έντονες, ερωτικές συναντήσεις. Το πάθος ανάβει καθώς τα σπαθιά συναντιούνται με σώματα, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.