Melissa Andrade, oszałamiająca transseksualna diablica, i jej przyjaciółka angażują się w gorącą akcję analną. Z jej kobiecym urokiem i ekspertowskimi umiejętnościami w dupie, umiejętnie zaspokaja swojego partnera, prowadząc do satysfakcjonującego wytrysku transseksualnego.