I går aftes tilbragte Jessie Saint og Jane Wilde natten lidenskabeligt med at udforske hinandens intime områder

Jessie og Jane er college-skønheder, der også tilfældigvis er livslange venner, og som kaster sig ud i dampende sen nat-udforskning. De fører til en vild, behåret fest af petite blonde Jessie, brunette Jane, plus lækre lokker, der fører til hardcore, gensidig tilfredsstillelse.