Vangitseva aasialainen lumoava viettelee arabirakastajansa aistillisilla tanssiliikkeillä, mikä johtaa intohimoiseen syleilyyn. Heidän rakastelunsa etenee intohimoisesti, kun hänen kypsä intialainen kumppaninsa tutkii hänen meheviä muotojaan huipentuen eroottiseen juhlaan.