Latina Nicole Romanoff ei malta odottaa ensimmäistä anaaliaan, kun hänen tissinsä näyttävät putoavan hänen suustaan. Tutkiessaan molemminpuolista nautintoa ja nautintoa hänen kumppaninsa massiivinen kalu haastaa hänen tiukan reikänsä täyttämään hänet heidän intohimoisella, intensiivisellä kohtaamisellaan.