Demi og Evelin, to veninder, udfordrer hinanden til at spise deres saftige fisser, hvilket fører til en vild trekant med Demis ibenholt ven. Uhæmmet engagerer de sig i intens, lidenskabelig sex.
Demi Sutra og Evelin Stone inviterer deres ibenholt-ven over til en dampende trekant, hvor de skiftes til at glæde hinanden. Den sorte hottie slutter sig til lesbisk elskovsfest og skaber en perfekt harmoni af fornøjelse med deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Denne interracial gruppesession er en fest for sanserne, med cunilingus, fucking og alt derimellem.