Alex Victor nyder den transseksuelle bedøver Bruna Lorrans tiltrækning. Han hengiver sig ivrigt til en dyb oral udforskning, slikker dygtigt hendes anus på hendes stramme, rosenrøde numse. Intensiteten eskalerer, da han fingrer hendes ivrige fisse, hvilket fører til et vildt, lidenskabeligt klimaks.