Η Honey Hayes, η Dani Blu και η Ashley Aleigh υποκύπτουν σε μια ταινία ύπνωσης, χάνοντας τον έλεγχο καθώς απολαμβάνουν με πάθος ένα μαύρο καρφί. Αυτό σηματοδοτεί το απαγορευμένο, υπνωτιστικό διαφυλετικό τους όργιο, γεμάτο με έντονη ευχαρίστηση και επιθυμίες ταμπού.