Ένας μικροκαμωμένος έφηβος επισκέπτεται έναν πράκτορα κάστινγκ, αλλά δεν είναι το συνηθισμένο αφεντικό του. Είναι ένας μαύρος πράκτορας με ένα τερατώδες πέος και εκείνη ανυπομονεί να ευχαριστήσει. Η συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια άγρια, έντονη, σκληροπυρηνική συνεδρία.