Zralá žena s bohatými ňadry a mladá dáma se zabývají smyslným zkoumáním, oddávají se orálnímu potěšení, intimnímu prstokladu a nůžkám. Jejich tabuizované setkání se odehrává v ohromujícím vysokém rozlišení a ukazuje jejich neukojitelnou touhu jeden po druhém.