ספנסר נתקל באמו החורגת והמאהב שלה, מה שמוביל להזמנה להצטרף. חברה של ג'ניפר עוסקת בשקיקה, ומציתה שלישייה לוהטת עם הנאה עזה וסיפוק הדדי.
ספנסר בראדלי, צעיר שובב, נתקל במראה מגרה כשהוא מרגל אחר אמו החורגת, ג'ניפר ווייט, וחברתה במפגש לוהט. הוא מאבד שליטה על רצונותיו וממהר לחדרו כדי לענג את עצמו בעודו צופה בסתר במחזה הארוטי מתפתח. עם זאת, האוננות המגושמת שלו מושכת את תשומת לבם של אמו החורגת ובת לוויתה. במקום לנזוף בו, הם מחליטים לצרף אותו להרפתקה הגסה שלהם, הופכים אותה לשלישה מטלטלת. הגבולות של משפחה וחברים מתערפלים כשהם מתמכרים להשתוללות פרועה, חסרת עכבות, מלאה בתשוקה, תאווה ותשוקה גולמית. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לתאבונם הבלתי יודע שובע של ספנסר לאסור, ומשאירים אותו עם זיכרון שיתעכב לנצח במוחו. ספנסר בראדלי נהנה מחברתה של ג'ניפר ווייט ומהחבר שלה במפגש לוהט.