Spencer törmää äitipuolensa ja tämän rakastajaan ja kutsuu heidät mukaan. Jenniferin ystävä liittyy innokkaasti ja sytyttää tulisen kolmikon, jossa on intensiivistä nautintoa ja molemminpuolista tyydytystä.
Spencer Bradley, ilkikurinen nuori mies, törmää houkutteleva näky, kun hän vakoilee hänen äitipuoli, Jennifer White, ja hänen ystävänsä Kuuma tapaaminen. Nopeasti menettää valvonta hänen halunsa, hän ryntää huoneeseensa iloksi itse samalla salaa katsellen eroottinen spektaakkeli avautuu. Kuitenkin hänen kömpelö masturbaatio kiinnittää huomion hänen äitipuoli ja hänen kumppaninsa. Sen sijaan nuhteet häntä, he päättävät sisällyttää hänet heidän räjähtävä kolmikko, kääntämällä sen mielessään räjäyttävä kolmikko. Perheen ja ystävien rajat sumenevat, kun he nauttivat villi, estoton romp, täynnä intohimoa, himo, ja raaka halu. Tämä Kuuma kohtaaminen on testamentti Spencers kyltymätön ruokahalu kielletty, jättäen hänelle muisto, joka ikuisesti viipyä hänen mielessään.