Üvey oğlu Andy Adler ve üvey babası Aaron Trainer, siyah bir baba, disiplin BDSM'sine giriyorlar. Aaron, üveY babasını istekli bir şekilde sakso ve göt sikişiyle memnun eden Andy'yi şaplaklıyor. Bu yasak ırklararası buluşma, yasak olanı isteyenler için sert bir ziyafet.