Fiul vitreg Andy Adler și tatăl vitreg Aaron Trainer, un tată negru, se angajează în BDSM disciplinar. Aaron îl lovește pe Andy, care îi face plăcere cu nerăbdare tatălui său vitreg cu o muie și o futere în fund. Această întâlnire interrasială tabu este o sărbătoare hardcore pentru cei care tânjesc la interzis.