Andy Adler og Aaron Trainer, afroamerikansk stefar og stesønn, engasjerer seg i disiplinær BDSM

Stesønnen Andy Adler og stefaren Aaron Trainer, en svart pappa, engasjerer seg i disiplinær BDSM. Aaron slår Andy, som ivrig tilfredsstiller sin stefar med en blowjob og rumpeknulling. Dette tabubelagte interracial møtet er en hardcore fest for de som ønsker det forbudte.