Anak tiri Andy Adler dan ayah tirinya Aaron Trainer, seorang ayah kulit hitam, terlibat dalam BDSM disipliner. Aaron memukuli Andy, yang dengan antusias memuaskan ayah tiri dengan blowjob dan assfucking. Pertemuan interracial yang tabu ini adalah pesta hardcore bagi mereka yang menginginkan seks terlarang.