Ο θετός γιος Andy Adler και ο θετός πατέρας Aaron Trainer, ένας μαύρος μπαμπάς, συμμετέχουν σε πειθαρχικό BDSM. Ο Aaron χτυπά τον Andy, ο οποίος ευχαριστεί ανυπόμονα τον θετό πατέρα του με πίπα και γαμήσι στον κώλο. Αυτή η διαφυλετική συνάντηση ταμπού είναι μια σκληροπυρηνική γιορτή για όσους λαχταρούν το απαγορευμένο.