Eine wunderschöne, verführerische brünette Transfrau zieht um, um den Jacuzzi zu benutzen, aber eine geile, gut bestückte Latina-Shemale beschließt, mitzumachen. Eine Hardcore-Szene, in der sie in einer Reihe von Positionen grob fickt, folgt nach einer Deepthroat-Session, in der ihr ein Sperma ins Gesicht geschossen wird und schließlich ein nasser, schmutziger Höhepunkt erreicht wird.