एक पतली किशोरी सांता की कार्यशाला से चोरी करती है और गैराज में पकड़ी जाती है, पुलिस-कॉलिंग अप्रत्याशित मोड़ की ओर ले जाती है। सांता उस पर हावी होता है, कपड़े उतारता है, और जोरदार तरीके से चोदता है। एक जंगली, तीव्र मुठभेड़ का इंतजार है.
शहर के केंद्र में, एक शरारती किशोर छुट्टी की लूट की मांग करते हुए एक दुकान में घुस जाता है। वह पुलिस द्वारा पकड़ी गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, इसका सांता क्लॉज़ खुद! यह पता चला है, वह पूरे साल उसके शरारती व्यवहार पर नज़र रखता है। उसे जेल भेजने के बजाय, वह उसे और अधिक उत्सवपूर्ण तरीके से दंडित करने का फैसला करता है। वह उसे नीचे उतारता है, उसके पतले शरीर को प्रकट करता है, और अपने मोटे शाफ्ट से उस पर हावी होना शुरू करता है। पतली किशोरी हैरान हो जाती है, लेकिन जल्दी ही मौसम की भावना में आ जाती है। वह उत्सुकता से उसके लंड को चूसती है, कोई हिस्सा अस्पष्टीकृत नहीं छोड़ती है। सांता फिर उसे झुकाती है और पीछे से तबाह करती है, उसके कूल्हों को पकड़ती है, उसके मजबूत हाथ उनकी भावुक कराहों से गूंज गूंजते हैं क्योंकि वह उसे बेरहमी से पीटता है। बूढ़ा आदमी पीछे नहीं हटता है, और युवा आदमी यह सब उत्सुकता से लेता है। यह शरारती सबक सिखाती है, शरारती किशोरी ने एक कठिन सबक सिखाया है।.