Русские транссексуалы и их мужчины наслаждаются ночными клубными прогулками, вызывающе танцуя. Возвращаясь домой, они предаются интенсивному анальному сексу, образуя круг удовольствия. Сырые, ритмичные толчки наполняют воздух, пока они упиваются общим эротическим путешествием.