Les transsexuels russes et leurs hommes profitent de sorties en boîte de nuit, dansant de manière provocante. En rentrant chez eux, ils se livrent à un sexe anal intense, formant un cercle de plaisir. Des coups de reins bruts et rythmés remplissent l'air, alors qu'ils se délectent de leur voyage érotique partagé.