Руски транссексуалки и техните мъже се наслаждават на излети в нощен клуб, танцувайки провокативно. Връщайки се у дома, те се отдават на интензивен анален секс, образувайки кръг от удоволствие. Сурови, ритмични тласъци изпълват въздуха, докато се наслаждават в общото си еротично пътуване.