De ryska manliga transsexuella och deras män gillar att gå på nattklubb och dansa, och gör det ganska sexigt. När de kommer hem blir de intima och går för hardcore analsex som producerar en sexuell cirkel av glädje. Försovna, spasmiska drag bundna genom rummet, och de båda är fria att njuta av sin sexuella resa.