Ruski moški transseksualci in njihovi moški uživajo v nočnem klubu in to počnejo precej seksi. Ko se vrnejo domov, se intimno ukvarjajo s trdim analnim seksom in ustvarjajo spolni krog veselja. Prespani, krčeviti udarci so vezani po sobi in oba sta osvobojena, da uživata v svojem spolnem potovanju.