De Russische mannelijke transseksuelen en hun mannen houden ervan om in een nachtclub te dansen, en doen dat nogal sexy. Thuiskomend, worden ze intiem en gaan voor hardcore anale seks, wat een seksuele cirkel van vreugde produceert. Overslapen, spastische strelingen gebonden door de kamer, en ze zijn allebei bevrijd om van hun seksuele reis te genieten.