De russiske mannlige transseksuelle og mennene deres liker å gå på nattklubbdans, og gjør det ganske sexy. Når de kommer hjem, blir de intime og går for hardcore analsex som produserer en seksuell sirkel av glede. Oversovne, spasmiske strøk bundet gjennom rommet, og de begge er frigjort til å nyte sin seksuelle tur.