Die russischen männlichen Transsexuellen und ihre Männer gehen gerne im Nachtclub tanzen, und das eher sexy. Wieder zu Hause werden sie intim und gehen auf harten Analsex ein, was einen sexuellen Freudenkreis erzeugt. Verschlafene, krampfhafte Stöße durch den Raum gebunden, und beide sind befreit, um ihre sexuelle Reise zu genießen.