Δύο σαγηνευτικοί έφηβοι, ένας Ευρωπαίος με καμπύλες και πληθωρικός έβενος, συμμετέχουν σε έναν δελεαστικό αγώνα πάλης, ρίχνοντας τα ρούχα τους για μια γιορτή ερωτικού γυμναστηρίου. Η παθιασμένη συνάντησή τους ξετυλίγεται σε ένα σουρεαλιστικό βασίλειο κινουμένων σχεδίων, γιορτάζοντας τη λεσβιακή επιθυμία.